住宅市场

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11月楼市整体成交环比小幅下降，二线城市降幅明显。长三角城市（上海、南京、苏州），涨幅居前，上海强势领跑，环比涨幅86%。受疫情影响，北京、广州、深圳楼市表现不佳。监测城市库存总量环比上涨0.99%，深圳库存涨幅较大，为12.68%?。土地方面，11月，监测城市总体供应量同比微跌，宅地推出量同比降近两成，整体成交方面量价齐跌，一线城市成交均价降近八成。出让金总额同比降近五成，淮安揽金逾137亿领跑，中西部地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单过半席位。房企拿地集中在深圳、郑州、宜昌、西安等城市。其中，深圳、郑州进行了2022年第四、三批集中供地，多家企业及企业联合体拿地。

政策：“金融16条”、保函置换监管资金等政策缓解企业资金压力，北京、成都、西安等城市限购放松。

交易：11月楼市整体成交环比下降，二线城市降幅明显，长三角城市群涨幅居前。

土地：监测城市总体供应量同比微跌，宅地推出量同比降近两成，整体成交方面量价齐跌，一线城市成交均价降近八成。

▌交易：11月楼市整体成交环比小幅下降，二线城市环比降幅明显

▌月度整体：整体成交环比降幅缩小，同比持续下降

▌一线城市：楼市成交整体持平，上海强势领跑

十一月一线城市成交量整体持平，环比涨幅为0.05%。分城市来看，上海楼市止跌回升，成交量大幅上涨，领跑长三角城市群，涨幅为86%；而广州、北京、深圳因11月疫情影响，市场不振，成交量环比大幅下降，分别下跌43%、31%、16%。

表：一线城市成交面积同环比情况

注：1.数据截止11月26日；

2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。

▌二三线城市：成交环比涨跌参半，福州、温州降幅显著

二线代表城市环比下降16%，同比下降34.3%。环比下降的城市中，福州楼市遭遇极寒，降幅显著，为70.4%，创3年来新低；温州次之，成交环比持续下降，降幅39.6%，南京、苏州等长三角城市涨幅明显，分别为58.4%，12.4%。三线代表城市成交量环比上涨21.7%，惠州楼市再创新高，环比涨幅29.2%、济南跌幅34.6%；同比来看，整体下降6.9%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

注：1.数据截止11月26日；

2.成交面积环比、同比为估算整月成交面积后计算所得。

▌库存：库存总量平稳，深圳涨幅12.68%

监测的7个代表城市库存总量平稳，环比整体上涨0.99% 。监测的城市中，深圳的库存涨幅较大，为12.68%，杭州次之，涨幅3.55%；北京库存略有下降，降幅为1.92%。

图：2010年以来7个代表城市库存水平

商办

▌央行支持民营房企发债融资

11月21日，央行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会。会议强调，全国性商业银行要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。保持房地产融资平稳有序，稳定房地产企业开发贷款、建筑企业贷款投放，支持个人住房贷款合理需求，支持开发贷款、信托贷款等存量融资在保证债权安全的前提下合理展期。另外，还要用好民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）支持民营房企发债融资。完善保交楼专项借款新增配套融资的法律保障、监管政策支持等，推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。

▌绍兴国金大悦城开业

11月25日，绍兴国金大悦城开业，这也是大悦城控股在浙江的首座轻资产商业项目。该项目位于绍兴越城区核心商圈——解放路黄金800米，建筑面积约13万平方米，商业面积约8万平方米，定位“古越潮流新C位”。招商方面，开业率超90%，首进品牌占比超45%，包括KKV、星巴克甄选等。在空间打造上，项目结合绍兴地缘文化特性，打造了“1街+5景”空间美学，以“梦回越都”为概念，打造“茴香小镇”美食街区，打造“艺术向左、社交向右”城中会客厅“拾光阶梯”，并打造了绍兴首个室内全透明玻璃栈道“三重光影长廊”。

▌招商局置地出售招商依云置地中心股权

11月24日，招商局置地有限公司发布公告称，出售佛山市南海区一间附属公司股权。招商局置地间接全资附属公司广州招商与广东新南达及佛山金城订立产权交易合同，广州招商同意出售，而广东新南达及佛山金城同意以总代价人民币4.08亿元收购目标公司佛山市凯达城投资发展有限公司51%股权，及销售贷款以及同意支付其各自受让的销售贷款的应计利息。出售事项完成后，目标公司将不再为招商局置地的附属公司。佛山市凯达城投资发展主要业务为开发招商依云置地中心，项目地块位于佛山市南海区海七路与桂澜路交汇处，总占地面积29487平方米，被规划为商业用地，为期40年。于本公告日期，目标公司分别由广州招商、广东新南达及佛山金城拥有51%、35%及14%的股权。

▌晶科能源购买上海虹桥富力中心T3

11月22日，晶科能源购买上海虹桥富力中心T3整栋写字楼，成交整栋，办公业态货值为7.07亿。据了解，虹桥富力中心位于上海市闵行华漕，由上海极富房地产开发有限公司建成，总建筑面积330000平方米，总占地面积74859平方米，共计房屋633户，小区物业公司为广州天力物业发展有限公司。上海极富房地产开发有限公司成立于2013年1月31日，注册资本2亿元，法定代表人为张宁，主要业务包括房地产开发经营，物业管理，室内装潢，实业投资，销售建筑材料；大股东为富力地产。

土地

▌总体情况：整体供应同比微跌，成交方面量价齐跌

11月，监测城市总体供应量同比微跌，宅地推出量同比降近两成，整体成交方面量价齐跌，一线城市成交均价降近八成。出让金总额同比降近五成，淮安揽金逾137亿领跑，中西部地区宅地密集入市，占据出让金总额榜单过半席位。

表：2022年11月全国300城市土地市场情况

▌各线城市：一线城市收金下滑，二线城市供求双降

一线城市供应量同比降逾六成，成交方面量价齐跌，出让金总额降逾九成；二线城市供求方面同比双降，成交各指标同比回落，出让金总额降近六成；三四线城市供应量同环比增加，成交方面量跌价涨，出让金总额同比降逾一成。

表：2022年11月不同城市土地市场情况

▌出让金：出让金总额同比回落，淮安收金逾137亿居首

榜单总额同比下滑，中西部城市占据过半席位。一线城市收金占比11%，入榜门槛同比下降近四成。

2022年11月出让金TOP20（市本级数据）

▌宅地总价TOP10：榜单总额同比走低，深圳龙岗区宅地领衔

榜单总额同比降逾四成，入榜门槛降至21亿。深圳本月集中供地收官，其龙岗区宅地收金39.6亿领跑榜单。

表：2022年11月全国住宅用地成交总价 TOP10

▌宅地单价TOP10：榜单均价同比下降，深圳龙华区宅地领跑

榜单均价同比降逾三成，入榜门槛同比下滑，长三角城市占据榜单六席，深圳龙华区宅地居单价榜首位。

表：2022年11月全国住宅用地楼面单价TOP10

指标说明：文中“面积”无特殊说明外均指“建设用地面积”

数据时间：截至2022年11月25日

数据范围：以公开招拍挂市场成交数据为准

以中指土地数据库300个重点城市作为监测对象

“TOP20”榜单为300城市市本级数据，其他数据为300城市全市数据

企业

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS债券等方式获取资金。房企拿地集中在深圳、郑州、宜昌、西安等城市。其中，深圳、郑州进行了2022年第四、三批集中供地，多家企业及企业联合体拿地。

▌投融资：保利发展：拟发行合25亿元中票 用于沈阳、佛山及合肥项目建设；中海地产：31.92亿元竞得光明凤凰街道宅地

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS债券等方式获取资金。其中，11月25日，据上清所披露，保利发展控股集团股份有限公司发布2022年度第六期中期票据发行文件。本期债券合计发行规模为25亿元，分为两个品种。其中，品种一规模20亿元，期限为3年期；品种二规模5亿元，期限为5年期。发行人和主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整。牵头主承销商/簿记管理人为中国银行股份有限公司，联席主承销商为平安银行股份有限公司。募集资金用于沈阳保利天汇、佛山市禅城区佛罗路南侧06号地块、合肥保利拾光年项目开发建设。发行日为2022年11月29日至11月30日，起息日为2022年12月1日，上市流通日为2022年12月2日。11月25日，重庆龙湖企业拓展有限公司2022年度第二期中期票据募集说明书发布。龙湖本期债券基础发行金额0亿元，发行金额上限20亿元，期限3年，发行利率由集中簿记建档结果确定，债券发行日为2022年11月29日。债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，主体信用等级为AAA，债项信用等级为AAA。截至本募集说明书签署之日，发行人尚未偿付的直接债务融资余额为人民币383.33亿元，其中存续公募公司债余额为人民币316.93亿元，企业债券24.40亿元，中期票据42.00亿元。

房企拿地集中在深圳、郑州、宜昌、西安等城市。其中，深圳、郑州进行了2022年第四、三批集中供地，多家企业及企业联合体拿地。其中，11月25日，深圳市今年第四批集中供应土地7宗，地块面积达24.08万平方米，建面101.21万平方米，总起价100.08亿元。从地块分布上看，龙岗3块，宝安1块，龙华1块，光明1块，深汕合作区1块。深圳市中海启明房地产开发有限公司31.92亿元竞得光明区凤凰街道A503-0100地块。据悉，该地块起价31.62亿元，地块面积2.85万平方米，建面16.55万平方米，其中，住宅建面15.20万平方米，包括安居型商品房1.52万平方米，普通商品住房13.68万平方米。宗地普通商品住房毛坯销售价格不高于4.89万/平方米，安居型商品房毛坯销售价格不高于2.34万元/平方米、最高销售价格不高于2.46万元/平方米。11月25日，华润置地子公司广东省润投咨询有限公司以15.88亿元加竞安居型商品房建面1200平方米的代价，竞得龙华区民治街道A806-0403宅地。地块面积8720.51平方米，计容建面4.80万平方米，挂牌起价13.81亿元。该宗地规划建设住宅面积4.68万平方米，其中普通商品住房4.09万平方米、安居型商品房5890平方米。普通商品住房毛坯销售价格不高于7.24万元/平方米，安居型商品房毛坯销售价格不高于3.62万元/平方米、最高销售价格不高于3.8万元/平方米。

▌其他重大事项：金地集团与农行、工行、中行签署合作协议?获超1000亿元授信额度；湖北交投、宋城演艺签署协议?合作建设“宋城·三峡千古情”。

金地集团与农行、工行、中行签署合作协议?获超1000亿元授信额度

11月23-25日，金地集团先后与中国农业银行、中国工商银行、中国银行三家国有银行签署银企战略合作协议，共获得累计超1000亿元综合授信额度支持。金地集团后续也将继续与其他多家国有银行签署银企战略合作协议。相关银行机构表示，将在房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资等业务方面，进一步深化与金地集团的合作，共同促进房地产行业良性循环和平稳健康发展，为经济平稳运行贡献力量。11月25日，金地集团董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况适时发行债务融资工具，向中国银行间市场交易商协会申请新增加注册发行债务融资工具，总规模不超过人民币200亿元，包括但不限于银行间债券市场的中期票据、绿色票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等，或者上述品种的组合。其中，短期融资券和超短期融资券可在注册额度内循环发行。

湖北交投、宋城演艺签署协议?合作建设“宋城·三峡千古情”

11月24日，湖北交投集团与湖北宜都市人民政府、宋城演艺三方签署协议，在宜都建设大型旅游演艺项目“宋城·三峡千古情”，并举行项目开工仪式。资料显示，“宋城·三峡千古情”项目位于湖北宜都鲟龙湾文化旅游产业园内，采用“主题公园+文化演艺”经营模式，包含三峡千古情主场馆、游客集散中心、游乐广场及特色街区、演艺综合体等子项目。项目建成后，将填补目前湖北省大型旅游演出项目空白。本次签约项目是宜都市委市政府和湖北交投集团在巩固现有交通基础设施、文旅产业等领域合作成果基础上，进一步拓展的全新领域。

政策

“金融16条”、保函置换监管资金等政策缓解企业资金压力

北京、成都、西安等城市限购放松

▌11月政策形势总结

11月，财政部支持深圳在全国税制改革中试点，对深圳新增地方政府债务限额给予积极支持。银行间市场交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资，预计可支持约2500亿元民营企业债券融资。央行、银保监会254号文发布“金融16条”，全面落实房地产长效机制，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。银保监会、住建部、央行明确保函可置换至多确保项目竣工交付所需的资金额度的30%。

四季度各地因城施策节奏有所放缓，热点城市政策调控力度加大。成都、西安等城市放宽限购，主要包括放宽非本地户籍购房条件，增加限购套数，扩大非限购区域等方面。杭州、孝感等城市放宽限贷，主要包括降低个人住房贷款利率下限、开展组合贷款、优化“认贷认房”等相关措施，二十余城将首套商贷利率下限降至4%以下。鄂尔多斯、抚州等城市调整公积金政策，主要涉及降低公积金贷款首付比例、提高公积金贷款最高额度、调整首套公积金贷款利率，支持公积金提取支付房租及首付款等相关举措。涿州、东莞等地区对限价政策进行调整，主要涵盖调整备案价上下限、限制车位及商业用房的价格调整幅度等相关举措。浙江省、烟台等地推出二手房“带押过户”模式。

表：11月地方政府楼市调控重点政策一览