住宅市场

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主要指标

需求：1-9月新建商品房销售面积7.0亿平米，同比下降17.1%，新建商品房销售额6.9万亿元，同比下降22.7%，降幅均继续收窄

图：2014年至今全国新建商品房累计销售面积以及销售额同比增速

数据来源：中指数据CREIS（点击查看），国家统计局

销售面积：2024年1-9月，新建商品房销售面积为7.0亿平方米，同比下降17.1%，降幅较1-8月收窄0.9个百分点，9月单月商品房销售面积为1.0亿平方米，同比下降11.0%（单月增速为调整基数后测算，下同），降幅较8月收窄1.6个百分点。其中，新建住宅销售面积为5.9亿平方米，同比下降19.2%，降幅较1-8月收窄1.2个百分点，办公楼销售面积同比下降9.8%，商业营业用房销售面积同比下降4.8%。

销售额：2024年1-9月，新建商品房销售额为6.9万亿元，同比下降22.7%，降幅较1-8月收窄0.9个百分点，9月单月商品房销售额为0.9万亿元，同比下降16.3%，降幅较8月收窄0.9个百分点。其中，新建住宅销售额为6.0万亿元，同比下降24.0%，降幅较1-8月收窄1.0个百分点，办公楼销售额同比下降12.7%，商业营业用房销售额同比下降12.2%。

供应：1-9月房地产开发投资额同比下降10.1%；房屋新开工面积同比下降22.2%，连续7个月降幅收窄

图：2014年至今房地产和住宅累计开发投资及其同比增速

数据来源：中指数据CREIS（点击查看），国家统计局

房地产开发投资额：2024年1-9月，全国房地产开发投资额为7.9万亿元，同比下降10.1%；9月单月，全国房地产开发投资额为0.9万亿元，同比下降9.4%，降幅较8月收窄0.8个百分点。其中，住宅开发投资额为6.0万亿元，同比下降10.5%，降幅与1-8月持平，占房地产开发投资比重为75.9%。

图：2014年至今全国房屋累计新开工和施工面积及其同比增速

数据来源：中指数据CREIS（点击查看），国家统计局

房屋新开工面积：2024年1-9月，全国房屋新开工面积为5.6亿平方米，同比下降22.2%，降幅较1-8月收窄0.3个百分点；9月单月，全国房屋新开工面积约为6586万平方米，同比下降19.9%。其中，住宅新开工面积为4.1亿平方米，同比下降22.4%，降幅较1-8月收窄0.6个百分点。

房屋施工面积：2024年1-9月，全国房屋施工面积为71.6亿平方米，同比下降12.2%。其中，住宅施工面积为50.1亿平方米，同比下降12.7%。

房屋竣工面积：2024年1-9月，全国房屋竣工面积为3.7亿平方米，同比下降24.4%。其中，住宅竣工面积为2.7亿平方米，同比下降23.9%。

资金来源：1-9月房企到位资金为7.9万亿元，同比下降20.0%，连续6个月降幅收窄

图：2015年至今全国房企到位资金同比增速及2024年1-9月各项资金来源同比增速对比

数据来源：中指数据CREIS（点击查看），国家统计局

房地产开发企业到位资金：2024年1-9月，房地产开发企业到位资金为7.9万亿元，同比下降20.0%，降幅较1-8月收窄0.2个百分点。

国内贷款：2024年1-9月，国内贷款为1.1万亿元，同比下降6.2%；占比为14.5%，比上年同期提升2.2个百分点。

自筹资金：2024年1-9月，自筹资金为2.9万亿元，同比下降9.1%，降幅较1-8月扩大0.7个百分点；占比为36.4%，比上年同期提升4.5个百分点。

定金及预收款：2024年1-9月，定金及预收款为2.4万亿元，同比下降29.8%，降幅较1-8月收窄0.4个百分点；占比为29.9%，比上年同期下降4.4个百分点。

个人按揭贷款：2024年1-9月，个人按揭贷款为1.1万亿元，同比下降34.9%，降幅较1-8月收窄0.9个百分点；占比为14.0%，比上年同期下降3.4个百分点。

中指解读：

国家统计局数据显示，今年前三季度，国内生产总值同比增长4.8%，其中，三季度同比增长4.6%，经济运行面临一定下行压力。近期“稳增长”措施出台明显加快，9月底中央推出一系列楼市支持政策，提振市场信心。9.26政治局会议提出“要促进房地产市场止跌回稳”，释放迄今最强维稳信号，政策目标明确。9.24金融部门一揽子支持政策发布，央行宣布降准、降息、降低存量房贷利率、下调二套房首付比例下限。10.12财政部提出“叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳”，具体涉及允许专项债券用于土地储备、用好专项债券收购存量房等多个方面。10.17住建部等五部委召开发布会，提出政策“组合拳”，涉及四个取消、四个降低、两个增加，其中两项增量政策：通过货币化安置实施100万套城中村改造和危旧房改造，年底前将“白名单”项目信贷规模增加到4万亿，继续为市场注入信心。地方层面，一线城市积极落实中央精神，9月末集中优化楼市政策，广州全面取消限购，北京、上海、深圳优化限购、限贷政策，北京、上海明确将及时取消普宅认定标准，深圳取消限售，上海、深圳增值税免征年限“5改2”。

数据上看，全国层面，居民置业意愿有所修复，1-9月新建商品房销售额、销售面积累计同比降幅延续收窄态势，其中，销售面积累计同比降幅已连续4个月收窄，销售额已连续5个月收窄。重点城市层面，在9月末支持政策出台后，市场情绪明显好转，国庆假期期间核心城市市场热度较节前提升明显。根据中指监测，多数核心城市调研项目国庆假期平均认购量超过9月全月。从网签数据来看，国庆节后一周（10.7-10.13），上海、广州、深圳、杭州新建商品住宅销售面积同比分别增长5.6%、32.9%、57.4%、117.8%。

目前核心城市市场“回稳”态势明显，居民置业信心有所恢复，预计短期内新政将继续显效，10月市场销售数据或将出现明显增长。四季度预计房地产“一揽子”配套政策将加速落实，核心城市市场量价或将筑底企稳，从而对全国市场筑底提供重要支撑，全国新房销售同比降幅预计也将继续收窄。